Перевозчик. Откуда завозили уголь в Украину последние 5 лет и сколько это стоило

Kosatka.Media проследила все маршруты поставок угля в Украину за последние 5 лет и то, насколько цена зависит от дальности путешествия.

Октябрь настал, как всегда неожиданно. Отопительный сезон – традиционно дополнительный стресс. И если о газе этой зимой можно особо не волноваться – хранилища заполнены по плану – то новости о запасах угля весь сентябрь были значительно грустнее.

По состоянию на 2 октября, по данным на сайте Минэнергоугля, на складах ТЭС накоплено 1 млн 207,2 тис. тонн угля. На сайте отмечается, что по сравнению с «планированными объемами» на складах, запасов на 419,5 тыс. тонн больше.

В начале сентября сообщалось, что на складах ТЭС и ТЭЦ, по сравнению с прошлогодними объемами, угля было в 2 раза меньше. По состоянию на 9 сентября, суммарные запасы составляли немногим более 932 тыс. тонн, тогда как год назад в этот день на складах было почти 2 млн тонн угля.

Интересно, что председатель Независимого профсоюза горняков Украины и народный депутат Михаил Волынец на прошлой неделе назвал ситуацию с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы неудовлетворительной (а остановку поставок угля из РФ через Беларусь – шагом к переквалификации ситуации в «катастрофическую»).


«Более того, этот уровень ниже, чем в декабре 2014-го (953 тыс. тонн), когда поставки угля с Донбасса блокировались из-за начала военного конфликта на Востоке Украины, а тепловая генерация была к этому вообще не готова», - подметил глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, в своей статье изданию «Зеркало недели». - «С начала военных действий и перебоев с поставками угля прошло уже пять лет. Часть блоков ТЭС переведена на газовый уголь, цену электроэнергии для тепловой генерации почти четыре года подряд формировали по пресловутой формуле "Роттердам+" с привязкой к цене в портах Нидерландов, чтобы они могли быстро наладить закупки импортного угля… Но несмотря на все эти обстоятельства, накануне отопительного сезона, который должен начаться уже через месяц, угля на складах ТЭС все равно нет».

С 9 сентября объем запасов начал увеличиваться, но их прирост не особо вселяет оптимизм. Так, по состоянию на утро 17 сентября, на складах ГК ТЭС и ТЭЦ хранится 1 млн 51 тыс. тонн угля (антрацита 340,8 тыс. тонн, газового угля – 710,5 тыс. тонн). Прирост чуть больше, чем за неделю составил 119,2 тыс. тонн (+11,3%). При этом, 19 сентября в ДТЭК заявили, что нарастили объемы угля на складах на 57%.

До этого, в первых числах сентября, компания ДТЭК объявила о проведении открытого аукциона на закупку угля на платформе «Украинской энергетической биржи». Аукционы проводили с 3 до 12 сентября. Но никаких ощутимых результатов они не принесли.

«Отсутствие заключенных договоров свидетельствует о неготовности трейдеров поставлять уголь по такой высокой цене», — подчеркнули в пресс-службе энергохолдинга.

Уголь планировалось закупить восемью лотами по 75 тыс. тонн для Ладыжинской, Криворожской, Запорожской, Приднепровской, Бурштынской, Добротворской теплоэлектростанций (ТЭС). Цена угля сложилась в диапазоне 1,867 – 1,966 грн/тонна в зависимости от расположения ТЭС. Стоимость формировалась на основе котировки API2 («Роттердам+») на 30 августа 2019 года+фрахт, перевалка в порту, ж/д тариф от порта/границы Украины до ТЭС.

Закупки угля на бирже должны были стать для компании дополнительным инструментом обеспечения собственных ТЭС для прохождения осенне-зимнего периода, отметили в ДТЭК. При этом добавили, что холдинг продолжает регулярные поставки угля из Колумбии, США, Южной Африки. И хотя цена этого угля выше, чем стоимость топлива в привязке к API2 с доставкой, как раз он станет основой для наполнения складов ТЭС холдинга в ближайшие месяцы.

В середине августа в Украину впервые завезли уголь из Колумбии – это пришла первая партия для ДТЭК. Тогда, гендиректор компании, заявил, что энергохолдинг законтрактовал импорт 300 тыс. тонн колумбийского угля марки "Г" и 100 тыс. тонн антрацита. В целом, по его словам, холдингу до конца года нужно около 1 млн тонн угля (с учетом этих 400 тыс. тонн). 5 сентября пришла вторая партия газового угля для ДТЭК из Колумбии.

За последние 5 лет Украина очень расширила географию импорта угля – от стабильных поставок из РФ до вспышек из Индонезии и даже Перу. Kosatka.Media проследила все маршруты поставок угля и то, насколько цена зависит от дальности путешествия.

 


АНТРАЦИТ ДАЛЬНЕГО (и не очень) ПЛАВАНИЯ

Как известно, с мая 2016 года украинские электростанции начали настойчиво переводить на «газовый» уголь – так как были потеряны антрацитовые шахты на Донбассе.  Переход с одной стороны объяснялся тем, что оставшиеся в Украине шахты добывают газовый уголь. А с другой – тем, что в мире антрацита мало, и найти уголь марки «Г» для импорта значительно проще (так как собственной добычи недостаточно). На сегодня антрацит можно найти на складах только 3 ТЭС –Славянской (которая от его недостатка перешла частично на газ), Криворожской и Трипольской (на которых марка А сжигается только на 1 блоке).

По данным эксглавы экс-Минэнергоугля Игоря Насалика, за период 2016 – 2018 год Украина сократила потребление антрацита в 2,7 раза – «благодаря переводу блоков тепловых электростанций (ТЭС) на использование угля "газовой" группы». Если в 2016 году потреблялось 10,5 млн тонн, то в 2018 году – 3,9 млн тонн антрацитового угля.

Для покрытия, пусть и сокращающихся объемов потребления антрацита, использовались заморские поставки – поэтому объемы импорта наоборот увеличились (с 2016 по 2018 год почти в 4 раза).

В 2015 году Украина закупила антрацит в объеме 1 млн 74 тыс. тонн, и заплатила за него $99,6 млн. В 2016 году было закуплено немного меньше – 993 тыс. тонн антрацита (за $68,66 млн), в 2017 году, когда ДТЭК окончательно потерял контроль над шахтоуправлениями на Донбассе, - было импортировано 3,38 млн тонн, общей стоимостью $330,8 млн. В 2018 году объем импортированного антрацита снова немного увеличился – до 3,87 млн тонн общей стоимостью $411,98 млн. За полгода 2019 импортировано 2,21 млн тонн ($244,34 млн) антрацита.

Откуда поставляли антрацит

За последние 5 лет в Украину антрацит (в значимых объемах) поставляли в основном из России и ЮАР. Но были и более экзотические направления пусть и в незначительных объемах. При этом, дальность путешествия угля, не всегда определяла цену на ресурс.

Например, в 2015 году – грубо говоря, в начале проблемы – из РФ завезли 880,5 тыс. тонн антрацита. Его общая стоимость составила $80,76 млн. В этом же году из ЮАР была завезено 193,5 тыс. тонн угля марки «А». Он был дороже российского на 19% (в первый и последний раз). За этот небольшой объем угля было заплачено $18,6 млн – то есть, 1 тонна стоила $96,24.
ЮАР стала вторым ключевым «антрацитоторговцем» для Украины вплоть до 2018 года.

          

В 2016 году объемы поставок из РФ упали – до 566,7 тыс. тонн, но из ЮАР наоборот выросли – до 366,6 тыс. тонн (+89%). При этом цена российского угля была выше, чем доставленного через десятки тысяч километров из Африки. Антрацит из РФ стоил $80,76 за тонну, тогда как из ЮАР – $62,4. То есть на 29% дороже.

Интересно также, что в 2016 году Украина не только импортировала, но и экспортировала уголь, в частности антрацит. Было отгружено 178,5 тыс. тонн в Молдову, Польшу, Турцию и др. страны. В следующие годы экспорт вышел «в ноль».

В следующие два года импорт антрацита вырос и из РФ, и из ЮАР. В 2017 году из России завезли 2,66 млн тонн – это в 4,7 раз больше, чем годом ранее. По средней цене за тонну $99,6. В 2018 году – уже 3,624 млн тонн и по $106,9 за тонну. Это уже в 6,4 раза больше, чем в 2016. Помним, что в Минэнерго заявили, что потребление угля марки «А» за этот же период сократился в 2,7 раза. Общая стоимость российского антрацита, закупленного за 2017-2018 гг составила $652,5 млн.

Из ЮАР поставки в 2017 году увеличились до 714 тыс. тонн со средней ценой $92 за тонну (на 8% дешевле, чем из РФ). Рост составил 94% по сравнению с предыдущим годом. При этом уже в 2018 году объемы из ЮАР сократились почти до уровня 2015 года – до 235,35 тыс. тонн, а цена несколько выросла – до $99,89 за тонну. Но все равно была дешевле, чем за антрацит из РФ на 7%.

В 2019 году поставки из РФ особо не сократились – за первых полгода Украина уже закупила 2,143 млн тонн антрацита общей стоимостью $235,3 млн. 1 тонна в среднем обошлась в $109,8. Поставки из ЮАР практически отсутствуют – завезли 845 тонн стоимостью $79,3 тыс. (1 тонна – $93,8).

За 5 лет (2015 – первая половина 2019) в Украину из РФ завезли около 9,9 млн тонн антрацита. общей стоимостью $1 млрд 14 млн. Из ЮАР за этот же период завезли около 1,5 млн тонн антрацита общей стоимостью $141,8 млн.

Еще антрацит в этот период поставлялся из Европы, но совсем в небольших объемах. Особо можно отметить Болгарию, которая в 2017 году стоически поставила в Украину 412 тонн угля (по цене $122 за тонну), или Испанию, которая за первое полугодие 2019 поставила 66 млн тонн антрацита по $135,9 за тонну (общая стоимость – $8,99 млн).

При этом, самым дальним импорт антрацита в 2015 – 2019 оказался даже не из ЮАР. В 2015 году Украина закупила самый «дальнобойный» уголь в истории – в Перу. Расстояние из порта в порт составляло 20 778 км. Он же был и самым дорогим. Объем поставки – 705,5 тонн, за которые заплатили $171 тыс. То есть $242 за 1 тонну.

Пока цены на уголь из Колумбии ДТЭК не раскрывает, но расстояние до порта составляет почти 11 000 км.

 


НЕАНТРАЦИТ ЗАГРАНИЧНЫЙ

География поставок угля марки «Г» несколько шире. И объемы значительно выше.

Импорт газового угля, и соответственно, объемы за них заплаченных средств, с 2015 по 2018 гг. стремительно наращивались. Количество импортированных тонн выросло на 22,8%, а финансовые затраты – на 41,6%.

Так, в 2015 году объемы поставок каменного угля без учета антрацита составили 13 млн 523 тыс. тонн. Общая стоимость поставок составила $1 млрд 532 млн. В 2016 году было поставлено на 8% больше – 14 млн 714 тыс. тонн, но дешевле (тоже на 8%) – общая стоимость составила $1 млрд 396 млн. В 2017 году объемы импортированного каменного угля достигли 16 млн 402 тыс. тонн (+10,3%), за которые было заплачено $2 млрд 413 млн. А это уже на 42% дороже, чем годом ранее. В 2018 году было импортировано 17 млн 517 тонн (+6%) общей стоимостью $2 млрд 624 млн (+8%). За первых полгода 2019 было импортировано 8 млн 369 тыс. тонн каменного угля без учета антрацита, общей стоимостью 1 млн 232,6 тыс. тонн.

Основные поставщики

За рассматриваемый нами период был «костяк» стран, которые поставляли уголь регулярно, в тех или иных объемах. В первую очередь, это РФ, США, Канада, Казахстан и т.д.


Россия была главным поставщиком неантрацитного угля (ничего неожиданного). В 2015 году из РФ было импортировано 7 млн 45 тыс. тонн общей стоимостью $692,98 млн. То есть, одна тонна стоила $93.

В следующем, 2016 году, поставки угля выросли уже до 9 млн 871 тыс. тонн (+28%). Но стоимость одной тонны угля подешевела – до $87 (на 6,5%). Общая стоимость указанного объема импорта составила $906 млн. В следующие два года выросли и объемы поставок, и цены на уголь. Так, в 2017 году одна тонна газового угля из РФ обошлась в $121 – это на 28% дороже. За год было импортировано 10,6 млн тонн угля (+6,9%) общей стоимостью $1,29 млрд. В 2018 году одна тонна угля подорожала еще на $5 (+3,97%), а объемы поставок выросли до 11,4 млн тонн (+7%). Общая стоимость импорта составила $1,43 млрд.

По данным за первое полугодие 2019 года, цена угля немного упала. Из РФ было завезено 5,84 млн тонн угля общей стоимостью $686,3 млн. Цена одной тонны – $117,6.


США были вторыми по объемам поставок.

Из США в Украину в 2015 году поставили 2,805 млн тонн общей стоимостью $363,4 млн. То есть стоимость одной тонны – $140. Это на 33,5% выше, чем стоимость поставок российского угля в этом же году.

В следующем году упали и объемы (на 1 млн тонн, или на 35%), и цены – одна тонна угля стоила $116,6 (дешевле на 16,7%). В 2016 году американцы в Украину отправили 1,8 млн тонн угля общей стоимостью $211 млн.

В 2017 году (так же, как и с поставками из РФ) стоимость одной тонны угля из США значительно выросла – до $200 (это на 41% дороже). В целом, за год поставили 3,4 млн тонн газового угля (+47%) общей стоимостью $681,9 млн. В 2018 году цена поставки 1 тонны угля из США несколько подешевела – до $194 (на 3%). По такой цене было поставлено 4,68 млн тонн угля общей стоимостью $907,2 млн.

По данным за первое полугодие 2019 года, из США завезли 2,13 млн тонн угля стоимостью $496 млн, или $220,5 за тонну (+12% к прошлогодней цене).


Канада

Канада в 2015 году поставила в Украину 884,5 тыс. угля общей стоимостью $113,64 млн. Цена одной тонны составила $77,8. Это на 55% дешевле, чем поставки из США, и даже на 17% дешевле, чем 1 тонна угля из РФ в том же году.  Но дальше цены пошли стремительно вверх и к 2018 году выросли на 63%.

В 2016 году стоимость одной тонны угля, привезенной из Канады, составляла $112. Всего в Украину из этой страны в 2016-м завезли 842 тыс. тонн угля. Его общая стоимость составила $94,4 млн.

В следующем году одна тонна угля стоила еще на 44% дороже – $200,5 (сравнялись со стоимостью поставок из США). Из Канады в Украину приехало 908 тыс. тонн угля, который обошелся в $182,2 млн. Если в 2018 году американский уголь несколько подешевел, то Канада не остановилась на достигнутом и еще подняла среднюю цену за тонну угля – до $212,7. Объемы поставок угля по такой цене составили 764,26 тыс. тонн (на 15,8% меньше). Общая стоимость поставок – $165,55 млн.

Поставки из Канады за первых полгода 2019 не осуществлялись.


Казахстан

Из Казахстана в 2015 году было поставлено 839,5 тыс. тонн угля общей стоимостью $128,1 млн. Одна тонна в среднем обошлась в $152. Это дороже, чем из РФ (на 38,8%), из США (на 7,9%) и из Канады (на 49,3%) в том же году.

В следующем году уровень поставок заметно упал, так же, как и цена. Казахстан поставил 551,25 тыс. тонн газового угля, что на 34,3% меньше, чем годом ранее. Стоимость поставок составила $75,6 млн. То есть, одна тонна покупалась за $137.

В 2017 году поставки еще больше сократились, а цены, наоборот выросли (что соответствует тренду всех остальных стран-поставщиков в Украину). Так, из Казахстана завезли 408,5 тыс. тонн (на 25,9% меньше, чем в предыдущем году) общей стоимостью $78,5 млн. Одна тонна стоила $182,3 (на 24,9% дороже). В следующем году объемы поставок несколько выросли – до 421,5 тыс. тонн, а цена упала - $167 за тонну. Общая стоимость импорта составила $70,4 млн.

За полгода 2019 из Казахстана успели завезти 337 тыс. тонн за $62,3 млн. То есть цена одной тонны составляет $184,7.


Австралия

Если большинство стран-поставщиков объемы импорта с 2015 по 2018 годы наращивали, то Австралия наоборот снижала. Максимум пришелся на 2015 год, когда объемы поставок из Австралии составили 952,5 тыс. тонн общей стоимостью $122,5 млн. Одна тонна в среднем стоила $128,5. Это дешевле, чем казахский и американский уголь, но дороже, чем российский и канадский.

В следующем году объем поставок из Австралии сократились – до 724,8 тыс. тонн угля, и цена снизилась – до $109,2 за тонну. Общая стоимость австралийских поставок в 2016 году составила $79,1 млн. В 2017 году заметно увеличилась цена угля – до $214,6 за тонну (на 40%), а объемы поставок уменьшились на 25%. В целом, за год было поставлено 542,5 тыс. тонн угля общей стоимостью $116,4 млн.

В 2018 году объемы поставок снизились до 181,96 тыс. тонн (на 66,5%), за которые было заплачено $35,7 млн. Цена одной тонны снова выросла – до $196 за тонну.

В целом, с 2015 под 2018 годы объем поставок из Австралии сократился на 80,9%. За первое полугодие 2019 поставки из Австралии ужались до 69,8 тыс. тонн. И снова подорожали – за этот объем было заплачено $14,9 млн, то есть $214,6 за тонну (+8,6%).


Польша

Польша была не самой «продуктивной» в плане объемов поставок. Но стабильно поставляла на украинский рынок свой продукт (в самой Польше много бурого угля, который они у себя и сжигают, а наши ТЭС под него не приспособлены).

В 2015 году из Польши завезли 203,2 тыс. тонн общей стоимостью $29,137 млн. В среднем одна тонна обошлась в $143,4. Уголь оказался дороже, чем поставки из США, РФ, Канады и Австралии.

В следующем году стоимость одной тонны угля снизилась – до $101 (на 29,6%). По такой цене было поставлено 511 тыс. тонн угля (на 60% больше), за них заплатили $51,7 млн. В 2017 году поставки несколько снизились – до 443,6 тыс. тонн, а цена поднялась – одна тонна польского угля стоила $127,65. Общая стоимость польских поставок составила $56,63 млн. Уголь из Польши в 2018 снова дорожал – до $139,9 за тонну. А объемы поставок сократились на 83% по сравнению с прошлым годом – до 74,8 тыс. тонн угля (общей стоимостью $10,47 млн).

За первое полугодие 2019 из Польши завезли лишь 278 тонн угля.


Неожиданные «диллеры»

Как и с антрацитом, в истории импорта газовых марок угля есть неожиданные поставщики, или участники одноразовой акции. К таким можно отнести Испанию. В 2015 году у Испании закупили 30,83 тыс. тонн угля общей стоимостью $2,74 млн. То есть, в среднем одна тонна стоила $88,36 (что дешевле всех предложений в этом году, кроме канадского). А в 2017 году таким «угольным дилером» стала Индонезия. Из Индонезии за год завезли 77 тыс. тонн угля (одна партия по морю) общей стоимостью $11,13 млн. Одна тонна угля стоила $144,5, и это было дешевле, чем поставки из США, Канады, Австралии и Казахстана.

В том же 2017-м «голодном по газовому углю» году к более-менее заметным поставщикам присоединилась Чехия. Ее поддержка нам обошлась в $3,16 млн. За эти деньги было поставлено чуть больше 18 тыс. тонн угля. То есть по $174 за тонну.

Еще одна, не менее интересная история возникла с поставками из Беларуси, которая вообще не добывает уголь. Но реэкспортирует его. Так, если в 2017 году из Беларуси в Украину поставили 600 тонн угля, то в 2018 году поставки выросли до 588,5 тыс. тонн. Мы были основным потребителем угля из Беларуси. При этом в официальных данных Госстата за 2018 год нет упоминания о Беларуси, как о поставщике угля, пусть и российского.

 Помним, что на прошлой неделе стало известно, что Россия остановила поставки угля через Беларусь. Через Беларусь ежемесячно поставлялось 300-400 тыс. тонн российского угля.


ИТОГО

Страна

Расстояние
(от порта/
до порта)

Средняя цена

$ /тонну

Общий объем поставок,
тонн

Стоимость, $

Россия

26 - 3850 км

$103,79

54 млн 605 тыс.

6 млрд 21 млн

США

8180 км

$174,22

14 млн 825 тыс.

2 млрд 659 млн

Канада

9150 км

$150,75

3 млн 398 тыс.

555 млн 790 тыс.

ЮАР

11892 км

$88,87

1 млн 509 тыс.

131 млн 750 тыс.

Казахстан

3100 км

$144,6

2 млн 557 тыс.

537 млн 300 тыс.

Австралия

13700 км

$172,58

2 млн 471 тыс.

368 млн 600 тыс.

Польша

900 км

$127,98

1 млн 232 тыс.

147 млн 937 тыс.

Испания

2864 км

$112,13

96 830

11 млн 640 тыс.

Чехия

988 км

$174

18 000

3 млн 160 тыс.

Индонезия

9672 км

$144,5

77 000

11 млн 130 тыс.

Болгария

445 км

$112

412

51,3 тыс.

Перу

20700 км

$242

705

171 тыс.

 

Судя по ценам на уголь за последние 5 лет, не всегда стоимость зависит от дальности поставок. Поставки из "перевалочных" стран (Болгария, Чехия и т.д.) бывают дороже, чем поставки из стран, где уголь добывается (РФ, ЮАР). На цену импорта влияют скорее тренды на мировом рынке, а не наша взлетевшая потребность в угле в 2017 – 2018 гг. Что, в принципе, не может не радовать.

 

Не радует только не совсем понятный подход министрества к запасам угля в этом году. "Фактические" объемы угля на складах значительно уступают прошлогодним, но при этом, они больше "планируемых", как заявляют в Минэкоэнергетики. И это в условиях, когда энергоблок Хмельницкой АЭС незапланированно выпал из энергосистемы, и который предполагалось компенсировать угольной генерацией. Об этом говорил сам глава ведомства Алексей Оржель, заступая на должность. Теперь же есть все возможности покрыть недостачу генерации за счет открытого импорта из РФ. Но о такой опции в начале сентября еще никто не говорил. И теперь отсуствие нужного объема угля на складах, как раз может стать аргументом в пользу импорта из России, у которого, по понятным причинам, много противников.

 

 

Kosatka.media

Тэги: ДТЭК, уголь, ТЭС, импорт

Читайте также

Рынок газа для населения: как достигнуть баланса интересов
Киберугроза или кибербезопасность: что на самом деле происходит в отечественной энергетике?
Это все-таки рынок, а не регулируемая монополия: какой видят украинскую электроэнергетику в Европе