В «Нафтогазе» предлагают выкупить до $335 млн евробондов за счет новых

НАК «Нафтогаз Украины» предложила выкупить все свои евробонды с погашением в 2022 году на сумму до $335 млн, при отсутствии достаточного предложения со стороны их владельцев в компании предлагают выкупить еще и еврооблигации с погашением в 2024 году, сохраняя общую сумму выкупа на уровне $335 млн, сообщает «Экономическая Правда».

«Нафтогаз выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга. "Нафтогаз" рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в обращении находятся еврооблигации «Нафтогаза» номинальным объемом  $335 млс купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом 600 млн евро с купоном 7,125%.

Еврооблигации-2022 выкупаются по цене 102,875% от номинала, еврооблигации-2024 – по 98,25% от номинала.

При этом, ранний срок приема заявок – до 27 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 29 октября, финальная – 13 ноября.

Дилер-менеджером оферты выступает Citigroup Global Markets Limited.

 

Тэги: Нафтогаз, законодательство, долг, Рынок газа, инвестиции, экономика

Читайте также

Витренко подал в суд на Kosatka.Media из-за интервью, которое вышло полгода назад
В 32 населенных пунктах старт отопительного сезона все еще под угрозой – «Нафтогаз»
Ассоциация тепловиков прогнозирует рост тарифа на тепло