Производство накопителей энергии в Европе: текущее состояние и перспективы

Растущее загрязнение окружающей среды и обеспокоенность изменениями климата породили тренд экологической сознательности, которая заставляет искать человечество «зеленые» альтернативны для многих промышленных процессов. И литий-ионные аккумуляторы входят в список таких альтернатив. Помимо возможности накапливать электроэнергию, сгенерированную возобновляемыми, но непостоянными, источниками энергии, они обладают способностью снижать нагрузку на сеть, а также являются ключевой составляющей безуглеродного транспорта.

Популярность «чистого» транспорта в Европе нарастает. И на фоне этого движения, а также для привлечения инвестиций в этот сектор в октябре 2017 года был создан так называемый Европейский батарейный альянс (European Battery Alliance – EBA). Главной целью EBA является создание конкурентоспособной цепочки для производства аккумуляторных батарей, которая включает в себя все процессы от добычи необходимого сырья до переработки использованных аккумуляторов. Таким образом, Европа пытается взять на себя инициативу производителя накопителей энергии, так как учитывая местный растущий спрос в этом сегменте, полагаться на азиатский аутсорсинг (как это было раньше и все еще остается сегодня) становится экономически невыгодно и ненадёжно.

Место Европы среди батарейного бума

Потребность в производстве аккумуляторов растёт семимильными шагами. Если существующий на сегодня спрос на литий-ионные батареи оценивается в 78 ГВт•ч в год, то уже к 2023 году спрос вырастет в 8,5 раз – до 660 ГВт•ч, а к 2028 году – до 1100 ГВт•ч. Существует 2 основных драйвера, которые заставляют делать столь смелые прогнозы. Первый – это глобальная экспансия электромобилей с перспективой увеличения количества электрокаров до 200 млн уже к 2028 году. Второй драйвер – наращивание темпов установки систем по накоплению энергии (energy storage) в бытовом и промышленном секторах. Как в первом, так и во втором случае аккумулятор является ключевым элементом, вокруг которого строится вся экосистема.

Согласно данным агентства Benchmark Mineral Intelligence, по итогам 2018 года в мире было 296 ГВт•ч установленных мощностей по производству аккумуляторов. Из этого объема в Европе находится только 6,9%, в то время как в Азии – 83,4%, в США – 9,8%.

Мощности гигафабрик в мире

В середине мая 2018 года Еврокомиссия (ЕК) сообщала о необходимости создания в Европе как минимум 10–20 так называемых «гигафабрик» (фабрики массового изготовления аккумуляторных элементов с производственной мощностью от 1 ГВт•ч/год и более). Наличие гигафабрик позволит удовлетворить потребности в аккумуляторах. По некоторым оценкам, к 2025 году объём рынка продаж аккумуляторов в ЕС может составить 250 млрд евро и продолжит свой дальнейший рост. Упустить столь лакомый кусок было бы глупо. В апреле уже нынешнего года, ЕК представила детальную стратегию по внедрению плана создания производственных мощностей. По новым оценкам, Европе потребуется от 20 до 30 гигафабрик и ключевым фактором успеха называют «масштабы и скорость частных инвестиций».

Гигафабрики: реальность и ожидания

Европейский рынок остаётся открытым для новых мощностей и судя по настрою азиатских компаний именно они и намереваются заполнить недостающие звенья в производственной цепи. Сегодня 3 из 5 самых мощных гигафабрик мира расположены в Китае. В Европе работают несколько производителей, самым уверенным из которых управляет китайская LG Chem. Их завод, расположенный неподалёку от Вроцлава, Польша, выпускает литий-ионные батареи с 1995 года, а производством аккумуляторов для автомобилей занялся только в 2000 году. Производственная мощность завода – 15 ГВт•ч/год, до 2023 года планируется её увеличение до 22 ГВт•ч/год.

фабрики производства литий-ионных батарей

В 2018 году корейская компания Samsung SDI завершила строительство нового завода недалеко от Будапешта. Согласно заявлениям представителей компании завод будет производить батареи для 50 000 электромобилей в год.

В ближайшем будущем на территории Европы заработает целый ряд подобных гигафабрик. Свои планы по строительству уже представили такие компании как: Northvolt, GigaVaas, CATL, Daimler, SK Innovation и другие, тем самым производственные мощности могут увеличится более чем в 10 раз.

Если роль Европы как производителя аккумуляторных батарей существенно усилится, то это увеличит потребление ресурсов, необходимых для такого производства. При том, что Европа находится в крайне зависимом положении от импортных ресурсов, что в будущем может привести к высокой стоимости и финансовым рискам всей производственной цепочки. Доступ к 5 основным элементам (литию, никелю, кобальту, магнию и графиту), которые необходимы для производства батарей, является ключевым пунктом на пути к реализации планов Еврокомиссии. Откуда европейцы могут эти ресурсы получить?

critical minerals

Роль Украины в цепи производства аккумуляторов

Европа ставит перед собой задачу диверсифицировать поставки необходимых материалов, включая всю возможную добычу на своей территории. И вот в этом контексте хочется надеяться, что на Украину обратят внимание, т.к. на территории нашей страны, по неподтвержденным данным, сосредоточены достаточно большие объёмы лития (500 млн тонн оксида лития). Освоение этих залежей может существенно упростить реализацию планов для европейцев. Но здесь возникает вопрос: «А знают ли европейцы о богатствах наших недр?».

Анализируя очередной отчёт ЕК о сырье для аккумуляторов («Report on Raw Materials for Battery Applications»), который был опубликован в ноябре 2018 года, напрашивается вывод, что в Украине лития не существует. Почему Евросоюз не замечает украинские литиевые богатства? И только ли Евросоюз?

В свою очередь, Владимир Омелян (министр инфраструктуры) в недавнем интервью говорил о наличии в Украине как лития и кобальта, так и других важных компонентов для производства батарей. Отсутствие интереса иностранных компаний к Украине министр главным образом объясняет промедлением с принятием закона про электротранспорт, который был разработан ещё в 2017 году.

Обратит ли внимание потенциальный инвестор на богатства украинских недр? Сможет ли Украина превратить существующие ресурсы в экономическую выгоду? Технологии не стоят на месте, и как долго литий будет пользоваться столь большим спросом как сегодня – неизвестно. Успешные исследования, предположим, с водородными двигателями могут свести потребность в литие до минимальных объёмов. Таким образом, своевременное привлечение инвесторов может положить начало развитию новой индустрии на территории Украины.