Перевізник. Звідки в Україну завозили вугілля останні 5 років і скільки це коштувало

Kosatka.Media простежила всі маршрути поставок вугілля в Україну за останні 5 років і те, наскільки ціна залежить від дальності подорожі.

Жовтень настав, як завжди несподівано. Опалювальний сезон – традиційно додатковий стрес. І якщо про газ цієї зими можна особливо не хвилюватися – сховища заповнені за планом – то новини про запаси вугілля весь вересень були значно сумнішими.

Станом на 2 жовтня, за даними на сайті Міненерговугілля, на складах ТЕС накопичено 1 млн 207,2 тис. тонн вугілля. Зазначається, що у порівнянні із «планованими обсягами», запасів вугілля на складах на 419,5 тис. тонн більше.

На початку вересня повідомлялося, що на складах ТЕС і ТЕЦ, порівняно з торішніми обсягами, вугілля було в 2 рази менше. Станом на 9 вересня, сумарні запаси становили трохи більше 932 тис. тонн, тоді як рік тому в цей день на складах було майже 2 млн тонн вугілля.

Цікаво, що голова Незалежної профспілки гірників України та народний депутат Михайло Волинець минулого тижня назвав ситуацію із заповненням вугільних складів ТЕС напередодні зими незадовільною (а зупинку поставок вугілля з РФ через Білорусь – кроком до перекваліфікації ситуації в «катастрофічну»).


«Більш того, цей рівень нижче, ніж в грудні 2014-го (953 тис. тонн), коли поставки вугілля з Донбасу блокувалися через початок військового конфлікту на Сході України, а теплова генерація була до цього взагалі не готова», - підмітив глава НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук, у своїй статті виданню «Дзеркало тижня». - «З початку військових дій і перебоїв з поставками вугілля пройшло вже п'ять років. Частина блоків ТЕС переведена на газове вугілля, ціну електроенергії для теплової генерації майже чотири роки поспіль формували за горезвісною формулою "Роттердам +" з прив'язкою до ціни в портах Нідерландів, щоб вони могли швидко налагодити закупівлі імпортного вугілля ... Але не дивлячись на всі ці обставини, напередодні опалювального сезону, який має початися вже через місяць (заява була в середині вересня – ред.), вугілля на складах ТЕС все одно немає».

З 9 вересня обсяг запасів почав збільшуватися, але їх приріст не особливо вселяє оптимізм. Так, за станом на ранок 17 вересня, на складах ГК ТЕС і ТЕЦ зберігається 1 млн 51 тис. тонн вугілля (антрациту 340,8 тис. тонн, газового вугілля – 710,5 тис. тонн). Приріст трохи більше, ніж за тиждень склав 119,2 тис. тонн (+ 11,3%). А уже 19 вересня в ДТЕК заявили, що наростили обсяги вугілля на складах на 57%.

До цього, в перших числах вересня, компанія ДТЕК оголосила про проведення відкритого аукціону на закупівлю вугілля на платформі «Української енергетичної біржі». Аукціони проводили з 3 до 12 вересня. Але ніяких відчутних результатів вони не принесли.

«Відсутність укладених договорів свідчить про неготовність трейдерів поставляти вугілля за такою високою ціною», - зазначили у прес-службі енергохолдингу.

Вугілля планували закупити вісьмома лотами по 75 тис. тонн для Ладижинської, Криворізької, Запорізької, Придніпровської, Бурштинської, Добротвірської ТЕС. Ціна вугілля склалася в діапазоні 1,867 – 1,966 грн/тонна залежно від розташування ТЕС. Вартість формувалася на основі котирування API2 («Роттердам +») на 30 серпня 2019 року + фрахт, перевалка в порту, з/д тариф від порту/кордону України до ТЕС.

Закупівлі вугілля на біржі мали стати для компанії додатковим інструментом забезпечення власних ТЕС для проходження осінньо-зимового періоду, повідомили у ДТЕК. При цьому додали, що холдинг продовжує регулярні поставки вугілля з Колумбії, США, Південної Африки. І хоча ціна цього вугілля вище, ніж вартість палива в прив'язці до API2 з доставкою, як раз воно стане основою для наповнення складів ТЕС холдингу в найближчі місяці.

У середині серпня в Україні вперше завезли вугілля з Колумбії – це прийшла перша партія для ДТЕК. Тоді, гендиректор компанії, заявив, що енергохолдинг законтрактував імпорт 300 тис. тонн колумбійського вугілля марки "Г" і 100 тис. тонн антрациту. В цілому, за його словами, холдингу до кінця року потрібно близько 1 млн тонн вугілля (з урахуванням цих 400 тис. тонн). 5 вересня прийшла друга партія газового вугілля для ДТЕК з Колумбії.

За останні 5 років Україна дуже розширила географію імпорту вугілля – від стабільних поставок з РФ до спалахів з Індонезії і навіть Перу. Kosatka.Media простежила всі маршрути поставок вугілля і те, наскільки ціна залежить від дальності подорожі.

 


АНТРАЦИТ ДАЛЬНЬОГО (і не дуже) ПЛАВАННЯ

Як відомо, з травня 2016 року українські електростанції почали наполегливо переводити на «газове» вугілля. У 2017 році офіційно були втрачені антрацитові шахти ДТЕК на Донбасі. Перехід з одного боку пояснювався тим, що шахти, що лишились під контролем України, видобувають вугілля марки «Г». А з іншого – тим, що у світі антрациту мало, і знайти вугілля марки «Г» для імпорту значно простіше (адже власного видобутку недостатньо). На сьогодні антрацит можна знайти на складах тільки 3 ТЕС – Слов’янської (яка від його нестачі перейшла частково на газ), Криворізької і Трипільської.

За даними ексглави екс-Міненерговугілля Ігоря Насалика, за період 2016 – 2018 рр. Україна скоротила споживання антрациту в 2,7 рази - «завдяки переведенню блоків теплових електростанцій (ТЕС) на використання вугілля "газової" групи». Якщо у 2016 році споживалося 10,5 млн тонн, то у 2018 році – 3,9 млн тонн антрацитового вугілля.

Для покриття необхідних обсягів споживання антрациту, які хай і скорочуються, використовувалися заморські поставки – тому обсяги імпорту навпаки збільшилися (з 2016 по 2018 рік майже в 4 рази).

У 2015 році Україна закупила антрацит в обсязі 1 млн 74 тис. тонн, і заплатила за нього $99,6 млн. У 2016 році було закуплено трохи менше – 993 тис. тонн антрациту (за $68,66 млн), у 2017 році, коли ДТЕК остаточно втратив контроль над шахтоуправліннями на Донбасі, - було імпортовано 3,38 млн тонн, загальною вартістю $330,8 млн. У 2018 році обсяг імпортованого антрациту знову трохи збільшився – до 3,87 млн ​​т загальною вартістю $411,98 млн. За півроку 2019 імпортовано 2,21 млн тонн ($244,34 млн) антрациту.

Звідки поставляли антрацит

За останні 5 років в Україні антрацит (в помітних обсягах) поставляли в основному з Росії і ПАР. Але були і більш екзотичні напрямки, нехай і в незначних обсягах. При цьому, дальність подорожі вугілля, не завжди визначала ціну на ресурс.

Наприклад, в 2015 році – грубо кажучи, на початку проблеми – з РФ завезли 880,5 тис. тонн антрациту. Його загальна вартість склала $80,76 млн. У цьому ж році з ПАР була завезено 193,5 тис. тонн вугілля марки «А». Він був дорожче російського на 19% (у перший і останній раз). За цей невеликий обсяг вугілля було заплачено $18,6 млн - тобто, 1 тонна коштувала $96,24.

ПАР стала другим ключовим «антрацитоторговцем» для України аж до 2018 року.

          

У 2016 році обсяги поставок з РФ впали – до 566,7 тис. тонн, але з ПАР навпаки зросли – до 366,6 тис. Тонн (+ 89%). При цьому ціна російського вугілля була вищою, ніж доставленого через десятки тисяч кілометрів з Африки. Антрацит з РФ коштував $80,76 за тонну, тоді як з ПАР – $62,4. Тобто на 29% дорожче.

Цікаво також, що у 2016 році Україна не тільки імпортувала, а й експортувала вугілля, зокрема антрацит. Було відвантажено 178,5 тис. тонн в Молдову, Польщу, Туреччину та ін. країни. У наступні роки експорт вийшов «у нуль».

У наступні два роки імпорт антрациту зріс і з РФ, і з ПАР. У 2017 році з Росії завезли 2,66 млн тонн – це в 4,7 разів більше, ніж роком раніше. За середньою ціною за тонну $99,6. У 2018 році – вже 3,624 млн тонн і по $106,9 за тонну. Це вже в 6,4 разів більше, ніж у 2016. Пам'ятаємо, що в Міненерго заявили, що споживання вугілля марки «А» за цей же період скоротилося в 2,7 рази. Загальна вартість російського антрациту, закупленого у 2017 – 2018 рр склала $652,5 млн.

З ПАР поставки в 2017 році збільшилися до 714 тис. тонн із середньою ціною $92 за тонну (на 8% дешевше, ніж з РФ). Зростання склало 94% порівняно з попереднім роком. При цьому вже в 2018 році обсяги з ПАР скоротилися майже до рівня 2015 року – до 235,35 тис. тонн, а ціна дещо зросла – до $99,89 за тонну. Але все одно була меншою за ціну на антрацит з РФ на 7%.

У 2019 поставки з РФ особливо не скоротилися – за перші півроку Україна вже закупила 2,143 млн тонн антрациту загальною вартістю $235,3 млн. 1 тонна в середньому обійшлася в $109,8. Поставки з ПАР практично відсутні – завезли 845 тонн вартістю $79,3 тис. (1 тонна – $93,8).

За 5 років (2015 – перша половина 2019) в Україну з РФ завезли близько 9,9 млн тонн антрациту. загальною вартістю $1 млрд 14 млн. З ПАР за цей же період завезли близько 1,5 млн тонн антрациту загальною вартістю $141,8 млн.

Ще антрацит в цей період поставлявся з Європи, але зовсім в невеликих обсягах. Особливо можна відзначити Болгарію, яка у 2017 році стоїчно поставила в Україну 412 тонн вугілля (за ціною $ 122 за тонну), або Іспанію, яка за перше півріччя 2019 поставила 66 млн тонн антрациту по $135,9 за тонну (загальна вартість – $8,99 млн).

При цьому, найдальший імпорт антрациту в 2015 – 2019 виявився навіть не з ПАР. У 2015 році Україна закупила «найдалекобійніше» вугілля в історії – в Перу. Відстань з порту в порт становила 20 778 км. Воно ж був і найдорожчим. Обсяг поставки – 705,5 тонн, за які заплатили $171 тис. Тобто $ 242 за 1 тонну.

Поки ціни на вугілля з Колумбії ДТЕК не розкриває, але відстань до порту становить майже 11 000 км.

 

НЕАНТРАЦИТ ЗАКОРДОННИЙ

Географія поставок вугілля марки «Г» дещо ширша. І обсяги значно вищі.

Імпорт газового вугілля, і відповідно, обсяги заплачених за нього коштів, з 2015 по 2018 рр. стрімко нарощувалися. Кількість імпортованих тонн виросло на 22,8%, а фінансові витрати – на 41,6%.

Так, у 2015 році обсяги поставок кам'яного вугілля без урахування антрациту склали 13 млн 523 тис. тонн. Загальна вартість поставок склала $1 млрд 532 млн. У 2016 році було поставлено на 8% більше – 14 млн 714 тис. тонн, але дешевше (теж на 8%) - загальна вартість склала $1 млрд 396 млн. У 2017 році обсяги імпортованого кам'яного вугілля досягли 16 млн 402 тис. тонн (+ 10,3%), за які було заплачено $2 млрд 413 млн. А це вже на 42% дорожче, ніж роком раніше. У 2018 році було імпортовано 17 млн ​​517 тонн (+ 6%) загальною вартістю $2 млрд 624 млн (+ 8%). За перші півроку 2019 було імпортовано 8 млн 369 тис. тонн кам'яного вугілля без урахування антрациту, загальною вартістю 1 млн 232,6 тис. тонн.

Основні постачальники 

За розглянутий період був «кістяк» країн, які поставляли вугілля регулярно, в тих чи інших обсягах. В першу чергу, це РФ, США, Канада, Казахстан і т.д.


Росія була основним постачальником неантрацитного вугілля (нічого несподіваного). У 2015 році з РФ було імпортовано 7 млн 45 тис. тонн загальною вартістю $692,98 млн. Тобто, одна тонна коштувала $93.

У наступному, 2016 році, поставки вугілля збільшились уже до 9 млн 871 тис. тонн (+28%). Але вартість однієї тонни вугілля подешевшала – до $87 (на 6,5%). Загальна вартість зазначеного обсягу імпорту склала $906 млн. У наступні два роки зросли і обсяги поставок, і ціни на вугілля. Так, у 2017 році одна тонна газового вугілля з РФ обійшлася в $121 – це на 28% дорожче. За рік було імпортовано 10,6 млн тонн вугілля (+ 6,9%) загальною вартістю $1,29 млрд. У 2018 році одна тонна вугілля подорожчала ще на $5 (+ 3,97%), а обсяги поставок зросли до 11,4 млн тонн (+ 7%). Загальна вартість імпорту склала $1,43 млрд.

За даними за перше півріччя 2019 року, ціна вугілля трохи впала. З РФ було завезено 5,84 млн т вугілля загальною вартістю $686,3 млн. Ціна однієї тонни – $117,6.


США були другими за обсягами поставок.

З США в Україну в 2015 році поставили 2,805 млн тонн загальною вартістю $363,4 млн. Тобто вартість однієї тонни – $140. Це на 33,5% вище, ніж вартість поставок російського вугілля в цьому ж році.

Наступного року впали і обсяги (на 1 млн тонн, або на 35%), і ціни – одна тонна вугілля коштувала $116,6 (дешевше на 16,7%). У 2016 році американці в Україну відправили 1,8 млн тонн вугілля загальною вартістю $211 млн.

У 2017 році (так само, як і з поставками з РФ) вартість однієї тонни вугілля з США значно зросла – до $200 (це на 41% дорожче). В цілому, за рік поставили 3,4 млн тонн газового вугілля (+47%) загальною вартістю $681,9 млн. У 2018 році ціна поставки 1 тонни вугілля з США кілька подешевшала – до $194 (на 3%). За такою ціною було поставлено 4,68 млн тонн вугілля загальною вартістю $907,2 млн.

За даними за перше півріччя 2019 року, з США завезли 2,13 млн т вугілля вартістю $496 млн, або $220,5 за тонну (+ 12% до минулорічною ціною).


Канада

Канада в 2015 році поставила в Україну 884,5 тис. вугілля загальною вартістю $113,64 млн. Ціна однієї тонни склала $77,8. Це на 55% дешевше, ніж поставки з США, і навіть на 17% дешевше, ніж 1 тонна вугілля з РФ в тому ж році. Але далі ціни пішли стрімко вгору і до 2018 року зросли на 63%.

У 2016 році вартість однієї тонни вугілля, привезеної з Канади, становила $112. Всього в Україні з цієї країни в 2016-му завезли 842 тис. тонн вугілля. Його загальна вартість склала $94,4 млн.

У наступному році одна тонна вугілля коштувала ще на 44% дорожче - $200,5 (зрівнялися з вартістю поставок з США). З Канади до України приїхало 908 тис. тонн вугілля, яке обійшлося в $182,2 млн. Якщо в 2018 році американське вугілля дещо подешевшало, то Канада не зупинилася на досягнутому і ще підняла середню ціну за тонну вугілля – до $212,7. Обсяги поставок вугілля за такою ціною склали 764,26 тис. тонн (на 15,8% менше). Загальна вартість поставок – $165,55 млн.

Поставки з Канади за перші півроку 2019 не здійснювалися.


Казахстан

З Казахстану в 2015 році було поставлено 839,5 тис. тонн вугілля загальною вартістю $128,1 млн. Одна тонна в середньому обійшлася в $152. Це дорожче, ніж з РФ (на 38,8%), з США (на 7,9%) і з Канади (на 49,3%) у тому ж році.

Наступного року рівень поставок помітно впав, так само, як і ціна. Казахстан поставив 551,25 тис. тонн газового вугілля, що на 34,3% менше, ніж роком раніше. Вартість поставок склала $75,6 млн. Тобто, одна тонна купувалася за $137.

У 2017 році поставки ще більше скоротилися, а ціни, навпаки зросли (що відповідає тренду всіх інших країн-постачальників в Україну). Так, з Казахстану завезли 408,5 тис. тонн (на 25,9% менше, ніж в попередньому році) загальною вартістю $78,5 млн. Одна тонна коштувала $182,3 (на 24,9% дорожче). Наступного року обсяги поставок дещо зросли – до 421,5 тис. тонн, а ціна впала – до $167 за тонну. Загальна вартість імпорту склала $70,4 млн.

За півроку 2019 з Казахстану встигли завезти 337 тис. тонн за $62,3 млн. Тобто ціна однієї тонни становить $184,7.


Австралія

Якщо більшість країн-постачальників обсяги імпорту з 2015 по 2018 роки нарощували, то Австралія навпаки знижувала. Максимум припав на 2015 рік, коли обсяги поставок з Австралії склали 952,5 тис. тонн загальною вартістю $122,5 млн. Одна тонна в середньому коштувала $128,5. Це дешевше, ніж казахське і американське вугілля, але дорожче, ніж російське і канадське.

Наступного року обсяг поставок з Австралії скоротилися – до 724,8 тис. тонн вугілля, і ціна знизилася – до $109,2 за тонну. Загальна вартість австралійських поставок у 2016 році склала $79,1 млн. У 2017 році помітно збільшилася ціна вугілля – до $214,6 за тонну (на 40%), а обсяги поставок зменшилися на 25%. В цілому, за рік було поставлено 542,5 тис. тонн вугілля загальною вартістю $116,4 млн.

У 2018 році обсяги поставок знизилися до 181,96 тис. тонн (на 66,5%), за які було заплачено $35,7 млн. Ціна однієї тонни знову зросла – до $196 за тонну.

В цілому, з 2015 по 2018 роки обсяг поставок з Австралії скоротився на 80,9%. За перше півріччя 2019 поставки з Австралії стиснулися до 69,8 тис. тонн. І знову подорожчали – за цей обсяг було заплачено $14,9 млн, тобто $214,6 за тонну (+ 8,6%).


Польща

Польща була не надто «продуктивною» в плані обсягів поставок. Але стабільно постачала на український ринок свій продукт (у самій Польщі багато бурого вугілля, яке вони у себе і спалюють, а наші ТЕС під нього не пристосовані).

У 2015 році з Польщі завезли 203,2 тис. тонн загальною вартістю $29,137 млн. У середньому одна тонна коштувала $143,4. Вугілля виявилося дорожчим, ніж поставки з США, РФ, Канади та Австралії.

Наступного року вартість однієї тонни вугілля знизилась – до $101 (на 29,6%). За такою ціною було поставлено 511 тис. тонн вугілля (на 60% більше), за них заплатили $51,7 млн. У 2017 році поставки дещо знизилися – до 443,6 тис. тонн, а ціна піднялася – одна тонна польського вугілля коштувала $127, 65. Загальна вартість польських поставок склала $56,63 млн. Вугілля з Польщі в 2018 знову дорожчало – до $139,9 за тонну. А обсяги поставок скоротилися на 83% порівняно із минулим роком – до 74,8 тис. тонн вугілля (загальною вартістю $10,47 млн).

За перше півріччя 2019 з Польщі завезли лише 278 тонн вугілля.


Неочікувані «дилери»

Як і з антрацитом, в історії імпорту газових марок вугілля є несподівані постачальники і учасники одноразової акції. До таких можна віднести Іспанію. У 2015 році у Іспанії закупили 30,83 тис. тонн вугілля загальною вартістю $2,74 млн. Тобто, в середньому одна тонна коштувала $ 88,36 (що дешевше всіх пропозицій в цьому році, крім канадської). А в 2017 році таким «вугільним джокером» стала Індонезія. З Індонезії за рік завезли 77 тис. тонн вугілля (одна партія по морю) загальною вартістю $11,13 млн. Одна тонна вугілля коштувала $144,5, і це було дешевше, ніж поставки з США, Канади, Австралії та Казахстану.

У тому ж 2017-му «голодному на газове вугілля» році до більш-менш помітних постачальників приєдналася Чехія. Її підтримка у скрутний час нам обійшлася в $3,16 млн. За ці гроші було поставлено трохи більше 18 тис. тонн вугілля. Тобто $174 за тонну.

Ще одна, не менш цікава історія виникла з поставками з Білорусі, яка взагалі не видобуває вугілля. Але реекспортує його. Так, якщо в 2017 році з Білорусі в Україну поставили 600 тонн вугілля, то в 2018 році поставки зросли до 588,5 тис. тонн. Україна була основним споживачем вугілля з Білорусі. При цьому в офіційних даних Держстату за 2018 рік немає згадки про Білорусь, як про постачальника вугілля, нехай і російського.


ОТОЖ

Країна

Відстань
(від порту/
до порту)

Середня ціна

$ /тонну

Загальний обсяг поставок,
тонн

Вартість, $

Росія

26 - 3850 км

$103,79

54 млн 605 тис.

6 млрд 21 млн

США

8180 км

$174,22

14 млн 825 тис.

2 млрд 659 млн

Канада

9150 км

$150,75

3 млн 398 тис.

555 млн 790 тис.

ПАР

11892 км

$88,87

1 млн 509 тис.

131 млн 750 тис.

Казахстан

3100 км

$144,6

2 млн 557 тис.

537 млн 300 тис.

Австралія

13700 км

$172,58

2 млн 471 тис.

368 млн 600 тис.

Польща

900 км

$127,98

1 млн 232 тис.

147 млн 937 тис.

Іспанія

2864 км

$112,13

96 830

11 млн 640 тис.

Чехія

988 км

$174

18 000

3 млн 160 тис.

Індонезія

9672 км

$144,5

77 000

11 млн 130 тис.

Болгарія

445 км

$112

412

51,3 тис.

Перу

20700 км

$242

705

171 тис.

 

З огляду на ціни на вугілля за останні 5 років, не завжди вартість залежала від дальності поставок. Поставки з "перевалочних" країн (Болгарія, Чехія тощо) бувають дорожчими, ніж поставки з країн, де вугілля добувається (РФ, ПАР). На ціну імпорту впливали швидше тренди на світовому ринку, а не наша потреба у імпорті вугілля, що різко підскочила у 2017 – 2018 рр. Це, в принципі, не може не тішити.

Не тішить лише не зовсім зрозумілий підхід міністерства до запасів вугілля цього року. "Фактичні" обсяги вугілля на складах значно поступаються торішнім, але при цьому, вони більше "планованих", як заявляють в Міненергодовкілля. І це в умовах, коли енергоблок Хмельницької АЕС незаплановано випав з енергосистеми, і який передбачалося компенсувати вугільної генерацією. Про це говорив сам глава відомства Олексій Оржель, заступаючи на посаду. Тепер же є всі можливості покрити недостачу генерації за рахунок відкритого імпорту з РФ. Але про таку опцію на початку вересня ще ніхто не говорив. І тепер відсутність потрібного обсягу вугілля на складах, як раз може стати аргументом на користь імпорту з Росії, у якого, зі зрозумілих причин, багато противників.

 

Kosatka.media

Теги: ДТЕК, вугілля, ТЕС, імпорт

Читайте також

Атомна генерація: відповіді на проблемні питання української енергетики
Гроші енергокомпаній: виручка, імпорт і експорт
Ринок газу для населення: як досягти балансу інтересів